2014年第二季度中国针织行业运行分析

作者:行业观察

  2014年第二季度,世界经济继续温和复苏。美国经济活动重新加速,欧元区经济继续微弱复苏,日本经济增速递减,复苏动能有所减弱,新兴市场经济体资本流入有所增加,其中部分经济体仍面临经济下行压力。在全球市场需求回稳的环境下,我国服装出口额达到798.5亿美元,同比增长4.3%;纺织品出口额达到565.4亿美元,同比增长4.0%。针织行业累计出口406.1亿美元。 2014年1~6月,我国社会消费品零售总额同比增长12.1%;限额以上服装类零售额4182亿元,同比增长10%。国内市场正在经历着销售方式的革新,移动网络购物增速达到232.2%。 针织行业整体来看基本面转好,产量规模继续保持正增长。行业的两级分化依然存在,其中优势企业竞争力增强,兼并重组将再次席卷行业。 行业利润增长明显 从国家统计局的统计数字看,针织织物板块规模以上企业主营业务收入1377.4亿元,同比增长7.9%,利润总额62.3亿元,同比增长14.7%,亏损额同比减少8.4%。针织服装板块规模以上企业主营业务收入1667.6亿元,同比增长10.3%,利润总额76.7亿元,同比增长12.9%,亏损额同比增加10.3%,与针织织物板块相比,针织服装板块两级分化的趋势仍然存在,见表1、表2。 表1:2014年1~6月针织织物 经济效益情况(规模以上企业) 表2:2014年1~6月针织服装 经济效益情况(规模以上企业) 针织服装产量继续同比正增长 继2014年第一季度规模以上企业针织服装产量同比实现正增长后,第二季度仍然呈现正增长趋势,且增幅较上季度增长0.5%,累计产量达到68.9亿件(见表3)。 表3:2013~2014Q2针织服装产量(规模以上企业) 从分省市的产量排名看(见表4),前五名依然是传统的沿海5省,从实地走访调研的情况看,今年上半年广东和江苏两省的情况好于其他省份。 表4:2014Q2针织服装产量排名 行业投资信心依然良好 从投资的角度来看(见表5),针织行业两个板块的实际完成投资的同比增长分别为10.5%和16.5%,较上一季度有所放缓,预计会对下半年的行业情况有所影响。 进出口竞争力上升 从针织织物与针织服装的两板块进出口数据综合分析,可以看到针织织物板块竞争力上升,出口数量小幅增长,进口的依赖度下降,进口以高档面料为主。针织服装板块出口下降,进口增加,欧美日重点出口市场均没有明显增长,对东盟出口增幅下降。 出口情况 整体情况 如表6所示,从海关总署出口汇总数字来看,针织织物板块单价略有增长,主要由数量增长带动了金额的增长,但数量增长的9.9%较上季度有所回落,较2013年度14.1%有所减少。 而针织服板块装则不同,针织服装出口数量变化不大,由于单价的同比下降,造成了累计金额同比下降。2013年全年针织服装的平均单价为3.7美元,本季度为3.3美元,与上季度相同。 表6:2014年1~6月针织行业出口情况 出口市场观察 在对针织行业的出口市场进行分析中(如表7、表8),我们可以看到: 与一季度相比,针织织物出口金额排序的前十名国家变化不大,但是受5月越南事件的影响,越南虽仍以8.6亿美元的总金额位居第二位,其同比增速明显回落,数量同比增长只有17.6%。而孟加拉、柬埔寨、印尼、墨西哥的增速保持前列。 针织服装的出口增长主要体现在俄罗斯、英国、德国、荷兰等国家,这些国家在近期与中国的外交关系良好,国内大多出台了扶持轻纺织工业的相关政策。而越南在针织成衣领域出现负增长。 表7:2014年1~6月针织织物出口金额TOP10 重点出口市场分析 从对针织织物板块中美国、欧盟、日本、东盟的四大重点市场分析中可以看到:四大市场的数量和金额占比较上季度大幅提升,数量集中度达到92.3%。 欧盟市场不温不火基本维持了与去年同期相当的数量。美国市场则由于价格的下降带来了同比金额两位数下降。日本市场价格增长,但增速较上季度回落。数量和金额均占大幅提升,分别占据58.2%和29.2%,但是增速大幅放缓,仅0.2%和0.1%。见表9所示。 表9:2014年1~6月针织织物出口重点市场 在对针织服装板块中美国、欧盟、日本、东盟的四大重点市场分析中可以看到:欧美日的增速基本与其国内的经济形势、消费状况保持一致。东盟在针织服装板块则呈现了负增长趋势,如表10所示。 表10:2014年1~6月针织服装出口重点市场 进口情况 从针织行业进口情况来看(见表11),我国针织织物依赖进口有所改善,数量下降的同时,单价提升,说明仅有高档面料需要依靠进口来补充。而针织服装的进口数量增长,除与一定的投资外移相关外,针织外衣化趋势也是针织服装进口不断增加的原因之一。 原料对针织服装影响显著 从以下4张图表(图1、图2、表12、表13)可以看出,受原料价格的影响,棉制针织服装出口在近一年半内量价齐跌,而化纤类针织服装出口价格下降,数量不断上升,最终两者在本季度单价相同,均为3.2美元,化纤的替代作用表现明显。 表12:2013~2014Q2棉针织服装出口情况 表13:2013~2014Q2化纤针织服装出口情况

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